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Preparer Affiliation ApplicationSolicitud de Afiliación de Preparador

For credentialed professionals who bring an existing client portfolio. Complete every field that applies to you. Incomplete applications are not reviewed.Para profesionales acreditados que traen una cartera de clientes existente. Complete cada campo que le aplique. Las solicitudes incompletas no se revisan.

Read before you applyLea antes de aplicar

Verification. By submitting, you authorize Lion Business Services LLC to independently verify every credential and statement you provide. This includes the IRS PTIN and Enrolled Agent directories, the IRS Office of Professional Responsibility disciplinary records, state boards of accountancy, state bar records, business registration records, public records, and the professional references you list.Verificación. Al enviar, usted autoriza a Lion Business Services LLC a verificar de forma independiente cada credencial y declaración que proporcione. Esto incluye los directorios de PTIN y Agentes Inscritos del IRS, los registros disciplinarios de la Oficina de Responsabilidad Profesional del IRS, juntas estatales de contabilidad, registros de colegios de abogados, registros de empresas, registros pblicos y las referencias profesionales que liste.

Review and decision. Every application is reviewed by the firm. Applications are approved or denied at the sole discretion of Lion Business Services LLC. Submitting this form does not create any agreement, engagement, employment, partnership, or authorization of any kind, and does not guarantee acceptance. No work may be performed and no client data may be exchanged until a written agreement is signed by both parties.Revisión y decisin. Cada solicitud es revisada por la firma. Las solicitudes son aprobadas o denegadas a discreción exclusiva de Lion Business Services LLC. Enviar este formulario no crea ningún acuerdo, contrato, empleo, sociedad ni autorizacin de ningún tipo, y no garantiza la aceptacin. No se puede realizar ningún trabajo ni intercambiar datos de clientes hasta que ambas partes firmen un acuerdo escrito.

Do not send sensitive identifiers here. This form does not collect Social Security numbers, ITINs, or client data. If your application advances, any identity documents will be requested only through a secure channel.No envíe identificadores sensibles aquí. Este formulario no recopila números de Seguro Social, ITIN ni datos de clientes. Si su solicitud avanza, cualquier documento de identidad se solicitará únicamente por un canal seguro.

01Who is applyingQuién solicita

I am applying asSolicito como *

Country of residencePaís de residencia *

US statusEstatus en EE.UU. *

Languages you serve clients inIdiomas en que atiende clientes

02ContactContacto

Full legal nameNombre legal completo *

Date of birthFecha de nacimiento *

EmailCorreo *

Phone (with country code)Teléfono (con código de país) *

Full mailing addressDirección postal completa *

03CredentialsCredenciales

We verify each of these directly with the issuing authority.Verificamos cada una directamente con la autoridad emisora.

PTIN *

PTIN statusEstatus del PTIN *

Enrolled Agent numberNúmero de Agente Inscrito

Date EA status grantedFecha en que obtuvo el EA

CPA license numberNúmero de licencia CPA

CPA / Bar licensing stateEstado de licencia CPA / abogado

CAF numberNúmero CAF

Years preparing US tax returnsAños preparando declaraciones de EE.UU. *

Do you hold your own EFIN?¿Tiene su propio EFIN? *

EFIN number (if any)Número de EFIN (si aplica)

04Professional standingHistorial profesional

Answer honestly. A disclosed issue is workable. An undisclosed one that we find is an automatic denial.Responda con honestidad. Un asunto declarado se puede manejar. Uno no declarado que descubramos es una denegación automtica.

Ever sanctioned, suspended, censured or disbarred by the IRS Office of Professional Responsibility?¿Alguna vez sancionado, suspendido o inhabilitado por la OPR del IRS? *

Ever had an EFIN or PTIN revoked, suspended or denied?¿Alguna vez le revocaron, suspendieron o negaron un EFIN o PTIN? *

Any felony conviction, or any conviction involving fraud, theft or financial crime?¿Alguna condena por delito grave, fraude, robo o delito financiero? *

Are your own tax filings current and in good standing?¿Sus propias declaraciones están al día y en regla? *

Errors & omissions insuranceSeguro de errores y omisiones *

E&O carrier and coverage limitAseguradora y límite de cobertura

If you answered Yes to any question above, explain fullySi respondió Sí a alguna pregunta anterior, explique en detalle

05Your business entitySu entidad comercial

Legal business nameNombre legal del negocio

DBA / trade namenombre comercial

Entity typeTipo de entidad

EIN or foreign registration numberEIN o número de registro extranjero

State or country of formationEstado o país de constitución

Date formedFecha de constitución

Registered business addressDirección registrada del negocio

All owners and ownership percentagesTodos los dueños y porcentajes de propiedad

Number of staff / preparersNúmero de empleados / preparadores

Do your staff hold PTINs?¿Su personal tiene PTIN?

07Data securitySeguridad de datos

Required by IRS Publication 4557 and the FTC Safeguards Rule. Non-negotiable.Requerido por la Publicación 4557 del IRS y la Regla de Salvaguardas de la FTC. No negociable.

Do you have a written information security plan (WISP)?¿Tiene un plan escrito de seguridad de información (WISP)? *

Where is client data stored?¿Dónde se almacenan los datos de clientes? *

Devices used areLos dispositivos que usa son *

Multi-factor authentication on all tax systems?¿Autenticación multifactor en todos los sistemas? *

Ever had a data breach, ransomware event, or client identity theft incident?¿Alguna vez tuvo una brecha de datos, ransomware o robo de identidad de un cliente? *

Explain any breach or incidentExplique cualquier brecha o incidente

08Online presencePresencia en línea

We review public presence as part of verification. Leave blank what you do not have.Revisamos su presencia pública como parte de la verificación. Deje en blanco lo que no tenga.

WebsiteSitio web

Facebook

Instagram

WhatsApp Business

Google Business Profile

YouTube / TikTok

Other profile or listingOtro perfil o directorio

09Professional referencesReferencias profesionales

Two references who can speak to your tax work. We will contact them.Dos referencias que puedan hablar de su trabajo. Las contactaremos.

Reference 1Referencia 1 *

Reference 2Referencia 2 *

10What you want from LionQué busca de Lion

Arrangement you are seekingAcuerdo que busca *

Prepare under Lion EFINPreparar bajo el EFIN de LionReferral feeComisión por referidoWhite labelMarca blancaOverflow preparationPreparación por desbordamientoNot sure yetAún no sé

Clients you expect to bring in year oneClientes que espera traer en el año uno *

Fee or revenue split you have in mindDivisión de honorarios que tiene en mente

Why Lion Business Services, and what do you need from us that you cannot do alone?¿Por qué Lion Business Services, y qué necesita de nosotros que no puede hacer solo? *

How did you hear about us?¿Cómo supo de nosotros?

11Authorization and attestationAutorizacin y declaración

Verification. I authorize Lion Business Services LLC to independently verify every credential, license, registration, statement and reference in this application, including through IRS directories, the IRS Office of Professional Responsibility, state licensing boards, business registries, public records, and direct contact with my references.Verificación. Autorizo a Lion Business Services LLC a verificar de forma independiente cada credencial, licencia, registro, declaración y referencia de esta solicitud, incluyendo directorios del IRS, la OPR del IRS, juntas estatales, registros de empresas, registros pblicos y contacto directo con mis referencias.

Approved or denied. I understand this application will be reviewed and may be approved or denied at the sole discretion of Lion Business Services LLC, that no reason need be given for a denial, and that submitting this form creates no agreement, engagement, employment, partnership or authorization of any kind.Aprobada o denegada. Entiendo que esta solicitud será revisada y puede ser aprobada o denegada a discreción exclusiva de Lion Business Services LLC, que no se requiere dar razn de una denegación, y que enviar este formulario no crea ningún acuerdo, contrato, empleo, sociedad ni autorizacin.

Compliance framework. I understand that if approved: the EFIN remains the property of Lion Business Services LLC; a US-credentialed preparer designated by the firm signs every return; every client must execute a written IRC 7216 consent before any tax return information is disclosed outside the United States; and I must comply with Circular 230, IRS Publication 4557, and the firm's written information security plan.Marco de cumplimiento. Entiendo que si soy aprobado: el EFIN permanece como propiedad de Lion Business Services LLC; un preparador acreditado en EE.UU. designado por la firma firma cada declaración; cada cliente debe firmar un consentimiento escrito bajo IRC 7216 antes de divulgar información fuera de EE.UU.; y debo cumplir con la Circular 230, la Publicación 4557 del IRS y el plan de seguridad de la firma.

No work before signature. I will not perform any work, hold myself out as affiliated with Lion Business Services LLC, or transmit any client data to or from the firm until a written agreement is signed by both parties.Nada de trabajo antes de la firma. No realizaré ningún trabajo, no me presentaré como afiliado a Lion Business Services LLC, ni transmitiré datos de clientes hasta que ambas partes firmen un acuerdo escrito.

Attestation. I declare that all information in this application is true, correct and complete to the best of my knowledge. I understand that any false statement or material omission is grounds for immediate denial, or for immediate termination if discovered after approval.Declaración. Declaro que toda la información de esta solicitud es verdadera, correcta y completa según mi mejor conocimiento. Entiendo que cualquier declaración falsa u omisión material es causa de denegación inmediata, o de terminacin inmediata si se descubre despus de la aprobacin.

Type your full legal name as electronic signatureEscriba su nombre legal completo como firma electrónica *

DateFecha *

Review takes 5 to 10 business days. You will receive a written decision by email either way.La revisión toma de 5 a 10 días hábiles. Recibir una decisin por escrito por correo, sea cual sea.

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